13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
143 檔
16.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Davidson Trust Co 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 143 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Davidson Trust Co 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, AAPL, ABBV）占據了總市值的 16.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.26% | -0.56% | +7.62% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.50% | +0.15% | +0.92% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.59% | -0.08% | — | |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.65% | -0.46% | — | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.40% | -0.37% | +3.21% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.32% | -0.21% | +0.32% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.20% | -0.58% | +8.65% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | — | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | -2.47% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | +0.17% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.01% | -0.16% | +5.03% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.95% | -0.17% | +6.97% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.22% | -4.28% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.17% | -4.12% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | +0.12% | -1.05% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.09% | — | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | -0.56% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.46% | +0.03% | — | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.41% | — | -0.60% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | -6.22% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.05% | — | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.14% | -0.06% | -1.28% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.08% | +4.50% | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.13% | — | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -2.74% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 27 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | -7.00% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.08% | +15.28% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.17% | +20.14% | |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.18% | -27.18% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.11% | -3.60% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.12% | +4.53% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.21% | — | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.04% | -3.78% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.11% | +10.34% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +5.89% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.12% | +4.74% | |
| 40 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.09% | -1.26% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.08% | +8.99% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | -1.52% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.57% | -0.02% | +6.20% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.09% | +20.51% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.67% | EXIT | |
| 48 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.12% | -0.06% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.01% | +8.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davidson Trust Co 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Davidson Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (9.3%)、AAPL (5.5%)、ABBV (4.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Davidson Trust Co 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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