13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001808748
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
82 檔
30.7%
在 Q1 2025 申報期間，Davidson Capital Management Inc.（CIK: 0001808748）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.2億，共持有 82 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Davidson Capital Management Inc. 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Davidson Capital Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, SPHQ, XMMO 等）合計佔整體申報市值的 30.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 20.03% | -1.98% | +3.78% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 10.90% | +0.17% | -27.45% | |
| 3 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 8.39% | +0.09% | — | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.45% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.26% | +0.34% | -16.48% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.94% | -0.80% | +70.92% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.84% | — | +19.96% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.01% | +4.12% | |
| 9 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | +8.08% | |
| 10 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | +7.60% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.93% | — | -7.66% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | +0.03% | -16.83% | |
| 13 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | -3.70% | |
| 14 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | -26.02% | |
| 15 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.07% | -10.25% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.16% | -8.66% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.19% | -31.66% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.83% | -5.80% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | +3.42% | |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.47% | -26.09% | |
| 22 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.83% | — | -12.51% | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.17% | -8.40% | |
| 24 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.81% | — | -4.15% | |
| 25 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.30% | +0.77% | |
| 26 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | +32100.00% | |
| 27 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.80% | — | -3.07% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.01% | -15.31% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | -14.77% | |
| 31 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | -5.46% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.77% | +33902.00% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.21% | -15.06% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.09% | -12.07% | |
| 35 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | +34151.02% | |
| 36 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.01% | -5.36% | |
| 37 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.75% | — | -4.20% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.08% | -4.97% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.23% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.07% | -8.23% | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.05% | -21.59% | |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.02% | +8.07% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.21% | +3.81% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +36405.26% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | -28.70% | |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +31303.66% | |
| 47 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.70% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.10% | -17.51% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.18% | -29.19% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | -17.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davidson Capital Management Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Davidson Capital Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (20.0%)、SPHQ (10.9%)、XMMO (8.4%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCIT
市值: US$7386.9萬
在 Q1 2025 季度中，Davidson Capital Management Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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