13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
88 檔
41.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Daner Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 88 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Daner Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 57 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, OMFL, VV）占據了總市值的 41.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.77% | +0.67% | +18.19% | |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.90% | -0.34% | -9.46% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.34% | -0.97% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 7.68% | -0.69% | +6.96% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.17% | +0.02% | -2.84% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.97% | — | +295.69% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.16% | -0.44% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.65% | -0.16% | -0.19% | |
| 9 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.64% | -0.27% | +7.53% | |
| 10 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.27% | -0.30% | -0.52% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.73% | -0.14% | +1.97% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.03% | -0.98% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.77% | -0.10% | +1.49% | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.25% | +56.98% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.46% | +0.22% | +43.63% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.45% | +0.15% | +11.83% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +8.66% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.09% | -0.03% | -0.63% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.06% | -2.39% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.03% | -9.48% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -0.16% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | -9.85% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +36.42% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.07% | -27.01% | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | +9.63% | |
| 27 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +8.45% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +29.44% | |
| 29 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.16% | +2.03% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.13% | +0.16% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | -1.58% | |
| 32 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +8.53% | |
| 33 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +69.29% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +1.40% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | +0.25% | |
| 36 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +2.81% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.07% | -23.32% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.06% | -14.99% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +294.27% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.09% | -16.41% | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +27.28% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | -0.02% | +0.66% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.01% | -6.93% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | -7.23% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -25.29% | |
| 47 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +17.69% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | -0.02% | +1.75% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.04% | -6.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Daner Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Daner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.8%)、OMFL (8.9%)、VV (8.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$48.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DGCB
前期市值: US$93.7萬
在 Q1 2026 季度中，Daner Wealth Management, LLC 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 30 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 DGCB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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