13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
81 檔
35.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Daner Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 81 檔。
在 Q2 2025 期間，Daner Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, OMFL, VV）累計市值佔比達 35.9%，是驅動 Daner Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.03% | +0.67% | -7.73% | |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 9.99% | -0.34% | -14.77% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.90% | -0.34% | -17.42% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.20% | -0.69% | -2.83% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.60% | — | -4.90% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.31% | +0.02% | +4.96% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.16% | -11.74% | |
| 8 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.75% | -0.30% | +9.03% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.70% | -0.16% | -2.79% | |
| 10 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.52% | -0.27% | +54.42% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.44% | -0.14% | -5.06% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.03% | -5.31% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | -3.54% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.38% | +0.15% | -5.66% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | +351.28% | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.19% | +0.22% | -6.77% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.25% | -7.24% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.98% | -0.03% | +0.11% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -29.27% | |
| 20 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.75% | — | -24.37% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.06% | +13.56% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.03% | +28.14% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.69% | — | +0.69% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 25 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | +161.31% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +47.80% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.04% | -1.44% | |
| 28 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | -8.11% | |
| 30 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.01% | +49.12% | |
| 32 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 34 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | -6.91% | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | +0.11% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -6.87% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.07% | +73.68% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +83.79% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.09% | +151.80% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.06% | +48.36% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.07% | +105.92% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.02% | +0.22% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.13% | +1.58% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.01% | -1.80% | |
| 47 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -27.75% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Daner Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Daner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (12.0%)、OMFL (10.0%)、VV (8.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Daner Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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