13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631353
申報總市值
US$52.4億
US$52.4億
761 檔
25.0%
在 Q2 2025 申報期間，Dakota Wealth Management（CIK: 0001631353）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$52.4億，共持有 761 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Dakota Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Dakota Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 KLAC, IVV, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 25.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 761 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 16.49% | +0.93% | -0.44% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.53% | +0.06% | -1.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.35% | +11.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.04% | -12.87% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.46% | -0.58% | -30.93% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | +0.09% | -6.37% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | -0.16% | -1.55% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.03% | -7.71% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.14% | +13.73% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.19% | -23.05% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.27% | -2.10% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | +0.20% | +21.56% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.03% | +6.86% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.20% | +25.33% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | +0.14% | +25.68% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.31% | -13.33% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.26% | +37.34% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.02% | +32.88% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.06% | -6.60% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -2.63% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -1.59% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +4.47% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.01% | -4.02% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.06% | -43.74% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +33.51% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.07% | -2.43% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.17% | -1.91% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.19% | +39.13% | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | -1.57% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | +7.24% | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.47% | +50.47% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +11.57% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.20% | -0.93% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.09% | +111.08% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.04% | -2.40% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.36% | -8.35% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +38.56% | |
| 38 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.04% | -10.50% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.46% | +9.33% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | — | +20.91% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.12% | +2.45% | |
| 42 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.01% | NEW | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | +7.37% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.39% | +6.72% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.03% | +50.86% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | +117.41% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | -31.45% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -5.08% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.15% | +4.09% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | +17.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dakota Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$52.4億，共申報了 761 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Dakota Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：KLAC (16.5%)、IVV (3.5%)、MSFT (2.6%)。其中最大持股部位 KLAC 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Dakota Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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