13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$52.4億
US$52.4億
748 檔
21.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Dakota Wealth Management 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$52.4億。該機構在本季度申報了 748 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Dakota Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Dakota Wealth Management 的前 5 大持股（包含 KLAC, AAPL, IVV）貢獻了組合市值的 21.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 748 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 12.99% | +0.93% | -0.15% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.04% | -2.37% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.69% | +0.06% | +0.23% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.86% | -0.58% | +44.51% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.35% | -0.71% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | +0.09% | -2.51% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.03% | +11.99% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.14% | -5.36% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.19% | +0.36% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.06% | -6.10% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.27% | -0.02% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.07% | +1.45% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.16% | +0.81% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.36% | -3.16% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.03% | +11.93% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.01% | +3.91% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +3.09% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | -1.13% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.31% | -2.77% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | +0.20% | +3.58% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.84% | -0.17% | -1.16% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.20% | +14.14% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.04% | -1.75% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.06% | -2.70% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.14% | +8.17% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +1.15% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.72% | +0.17% | -1.41% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -10.59% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | +1.15% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | +3.08% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.02% | +34.24% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.07% | +14.04% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +9.36% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -5.32% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +25.91% | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | +4.64% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.19% | +7.66% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.46% | -8.33% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +14.03% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -8.80% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | +4.86% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +192.77% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +7.56% | |
| 44 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.44% | -0.03% | +7.57% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.47% | +4.77% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +664.78% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | +17.51% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.39% | +54.64% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | -0.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dakota Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$52.4億，共申報了 748 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Dakota Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：KLAC (13.0%)、AAPL (3.9%)、IVV (3.7%)。其中最大持股部位 KLAC 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Dakota Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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