13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001631353
申報總市值
US$52.4億
US$52.4億
733 檔
23.2%
Dakota Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$52.4億，分散於 733 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Dakota Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Dakota Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 KLAC, AAPL, IVV 等）合計佔整體申報市值的 23.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 733 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 15.71% | +0.93% | +0.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.04% | +3.36% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.54% | +0.06% | +0.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.35% | +0.48% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.95% | -0.58% | -14.89% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | +0.09% | +5.25% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.03% | +4.08% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.14% | +1.55% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.19% | +4.95% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.36% | -1.42% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.27% | -2.81% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.06% | +807.72% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.01% | +5.48% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.07% | -11.78% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.16% | +3.97% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +2.63% | |
| 17 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.88% | -0.17% | +0.54% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.03% | +26.66% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +11.83% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -17.47% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.06% | -1.12% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -0.14% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.20% | +20.34% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.20% | -22.70% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | +0.05% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | +10.18% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -8.71% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.17% | -1.93% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.31% | +15.60% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.04% | -2.20% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.46% | +13.86% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.14% | +14.88% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.07% | +62.17% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +18.03% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -19.99% | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | +17.18% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.19% | +12.69% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -4.51% | |
| 39 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.02% | +67.34% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | — | +18.75% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.04% | +8.33% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +27.22% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.22% | +180.14% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.06% | -1.60% | |
| 45 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.42% | — | +227.08% | |
| 46 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +1.32% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +22.51% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | +27.58% | |
| 49 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.39% | -0.03% | +190.51% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dakota Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$52.4億，共申報了 733 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Dakota Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：KLAC (15.7%)、AAPL (3.6%)、IVV (3.5%)。其中最大持股部位 KLAC 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Dakota Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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