13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$52.4億
US$52.4億
718 檔
23.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Dakota Wealth Management 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$52.4億。該機構在本季度申報了 718 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Dakota Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Dakota Wealth Management 的前 5 大持股（包含 KLAC, IVV, AAPL）貢獻了組合市值的 23.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 718 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 17.38% | +0.93% | -0.13% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.47% | +0.06% | -0.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.04% | +7.55% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.35% | +1.11% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.39% | -0.58% | +33.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | +0.09% | +3.45% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.14% | +798.19% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.03% | -2.30% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.36% | +0.62% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.07% | +4.07% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.27% | +5.67% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.19% | +8.04% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.06% | +18.32% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -10.28% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | +0.20% | +3.01% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.16% | +0.67% | |
| 17 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | +0.00% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | -0.01% | +2.39% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +2.78% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.04% | -0.98% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -5.65% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +1.36% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | +0.17% | +2.31% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.99% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.20% | +0.13% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -8.42% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -2.36% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.03% | +73.59% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.46% | +5.71% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.31% | -4.77% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.20% | +12.59% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.14% | -6.21% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.07% | +38.25% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.74% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.06% | +12.84% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.49% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.19% | +73.65% | |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.46% | — | +13.11% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.14% | -2.72% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.46% | -0.03% | +3.18% | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -7.35% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +40.74% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.03% | +1.66% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.06% | -3.39% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +8.89% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | +5.64% | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +16.07% | |
| 48 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -19.59% | |
| 49 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +6.76% | |
| 50 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.47% | +17.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dakota Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$52.4億，共申報了 718 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Dakota Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：KLAC (17.4%)、IVV (3.5%)、AAPL (3.3%)。其中最大持股部位 KLAC 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Dakota Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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