13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
135 檔
29.2%
D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.3億，分散於 135 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，D L Carlson Investment Group Inc 在獲利結算 14 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, GVI, AAPL）累計市值佔比達 29.2%，是驅動 D L Carlson Investment Group Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.18% | +0.77% | -0.23% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 9.32% | +0.01% | +8.86% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.83% | +0.15% | +0.51% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.62% | +0.09% | +19.70% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.62% | +0.46% | -6.15% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.24% | +0.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.30% | -12.64% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.63% | -0.82% | -10.30% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.10% | -0.14% | +17.50% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | +0.04% | -14.46% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | -0.04% | -1.05% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -0.40% | +0.95% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.48% | -0.20% | -13.26% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.44% | -0.31% | -2.84% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.13% | +2.48% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.38% | -0.65% | -6.27% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.23% | -1.09% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.14% | +12.28% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | -0.11% | -37.07% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.16% | +0.90% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.34% | +0.23% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.09% | -0.01% | +0.57% | |
| 23 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.06% | +0.17% | +23.65% | |
| 25 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.04% | +0.32% | -3.86% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.05% | -0.37% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.03% | -0.17% | -0.25% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.15% | +26.43% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.41% | +1.10% | |
| 30 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 0.95% | -0.03% | +1.37% | |
| 31 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.89% | +0.24% | — | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.41% | +27.17% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.22% | -1.22% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.46% | +88.04% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.77% | -0.13% | +2.34% | |
| 37 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.68% | -0.62% | -2.90% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.14% | +1.77% | |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.09% | +1.82% | |
| 40 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.03% | +0.91% | |
| 42 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.44% | — | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +10.66% | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.09% | +0.07% | |
| 45 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -14.98% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.01% | +0.32% | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +6.30% | |
| 48 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +4.30% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.07% | -0.30% | |
| 50 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | +2.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (11.2%)、GVI (9.3%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FSLY
市值: US$619.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BABA
前期市值: US$655.7萬
在 Q1 2026 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 56 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 FSLY。 本季清倉部位包含 BABA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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