13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
135 檔
30.4%
Q4 2025 季度申報顯示，D L Carlson Investment Group Inc 揭露的美股組合總市值為 US$6.3億，涵蓋 135 個不同之權益投資部位。
D L Carlson Investment Group Inc 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大持股（包含 SCHB, GVI, GOOGL）貢獻了組合市值的 30.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.49% | +0.77% | -0.45% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 8.45% | +0.01% | +3.64% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.12% | +0.46% | -13.51% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.09% | -0.30% | -1.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | +0.15% | -3.91% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.57% | +0.24% | -1.82% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.90% | -0.82% | +230.75% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | +5.15% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.67% | +0.04% | -0.52% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.01% | -0.11% | +9.69% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.04% | -1.94% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | -42.40% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.60% | -0.20% | -9.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.13% | -1.93% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.16% | +1.01% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.33% | -0.65% | +0.11% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.40% | +93.16% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | +1.08% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.23% | -0.82% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.14% | +11.37% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.09% | -0.31% | -21.04% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.05% | -1.07% | |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.07% | +0.32% | -16.97% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.22% | -1.72% | |
| 25 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.95% | -0.17% | -1.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.15% | +386.53% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.92% | +0.17% | -0.97% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.41% | -0.92% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.01% | -0.29% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.81% | -0.13% | +29.13% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.05% | -3.38% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.34% | +0.16% | |
| 33 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 34 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.74% | -0.62% | -38.19% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | -0.39% | |
| 36 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +11.49% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -0.99% | |
| 38 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.68% | -0.64% | EXIT | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | -7.83% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.41% | +637.82% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.14% | +58.00% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.09% | +2.24% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | -2.70% | |
| 44 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -0.99% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.09% | +0.58% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.07% | -0.72% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | -0.35% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | -5.17% | |
| 49 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | — | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +10.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (11.5%)、GVI (8.4%)、GOOGL (4.1%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLH
市值: US$445.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZG
前期市值: US$341.7萬
在 Q4 2025 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 14 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLH。 本季清倉部位包含 ZG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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