13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
138 檔
29.8%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，D L Carlson Investment Group Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$6.3億，整體持股檔數為 138 檔。
在 Q3 2025 期間，D L Carlson Investment Group Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, GVI, MSFT）累計市值佔比達 29.8%，是驅動 D L Carlson Investment Group Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.26% | +0.77% | -0.28% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 8.12% | +0.01% | +12.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | -0.30% | +2.63% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.89% | +0.15% | +0.82% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.68% | +0.46% | -0.49% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.61% | +0.24% | -0.17% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.06% | -0.14% | +9.18% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.61% | +0.09% | +11.43% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | +0.04% | -4.66% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | -0.04% | +3.64% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.83% | -0.11% | +4.82% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.73% | -0.13% | -0.46% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.61% | -0.20% | +2.80% | |
| 14 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 1.43% | -0.62% | -42.64% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.33% | — | +0.71% | |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.31% | +0.32% | +0.35% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.29% | -0.31% | -7.39% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.16% | +3.73% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | -19.70% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.18% | -0.65% | +10.49% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.16% | -0.40% | -10.24% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.41% | +34.62% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.05% | -1.15% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.23% | +0.00% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.14% | +9.73% | |
| 26 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.92% | -0.17% | +0.05% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.90% | +0.17% | +7.73% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.41% | -0.49% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.05% | -0.65% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.87% | -0.82% | -5.55% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | +33.16% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.22% | -23.65% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.01% | +0.55% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.01% | +3.93% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.34% | +5.16% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | +3.59% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 38 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +9.53% | |
| 39 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | -0.33% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.07% | +0.47% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -0.59% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.62% | -0.13% | +42.30% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.09% | — | |
| 45 | ZG | Zillow Group Inc - A | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | +1.02% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.09% | -23.98% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | +0.03% | +6.19% | |
| 48 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 0.53% | — | +1.22% | |
| 49 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.48% | EXIT | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.52% | -0.49% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (11.3%)、GVI (8.1%)、MSFT (4.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$753.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FISV
前期市值: US$749.6萬
在 Q3 2025 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 10 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。 本季清倉部位包含 FISV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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