13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
130 檔
26.5%
截至 Q2 2025 季度末，D L Carlson Investment Group Inc 的美股持倉估值約為 US$6.3億，全數申報部位共有 130 檔。
在 Q2 2025 期間，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大持股（包含 SCHB, GVI, MSFT）貢獻了組合市值的 26.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.37% | +0.77% | -5.31% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 7.81% | +0.01% | +11.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.51% | -0.30% | -5.04% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.15% | -3.10% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | +0.24% | -0.29% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.03% | -0.14% | +33.12% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.91% | +0.46% | -3.04% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.89% | +0.04% | -3.13% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.39% | +0.09% | +8.36% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.89% | -0.13% | -2.44% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.88% | -0.04% | -4.93% | |
| 12 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.87% | -0.11% | +66.41% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.65% | +0.04% | +132.91% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.48% | -0.20% | +6.00% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.22% | -6.42% | |
| 16 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 1.37% | -0.62% | +8.07% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.40% | -22.85% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.30% | -0.31% | -5.54% | |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.18% | +0.32% | -2.54% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | -0.05% | -4.18% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.16% | — | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.41% | -1.06% | |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.06% | — | -0.98% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.05% | -0.63% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.00% | -0.65% | -8.17% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | -0.82% | +44.62% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.41% | -27.17% | |
| 28 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +0.65% | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | -1.71% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.23% | -2.75% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.86% | -0.17% | -6.26% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.14% | +13.18% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.01% | -1.74% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.29% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.78% | +0.17% | -35.83% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.07% | -1.18% | |
| 37 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.71% | — | +12.28% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.34% | -9.18% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.01% | +2.07% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.36% | +11.94% | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.09% | +0.66% | |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.27% | EXIT | |
| 43 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | -0.79% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 0.65% | — | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.25% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | +1.35% | +8.18% | |
| 48 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +453.36% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | -0.63% | |
| 50 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.48% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (11.4%)、GVI (7.8%)、MSFT (4.5%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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