13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
147 檔
26.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，D L Carlson Investment Group Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$6.3億，整體持股檔數為 147 檔。
在 Q4 2024 期間，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, GVI, AAPL）累計市值佔比達 26.7%，是驅動 D L Carlson Investment Group Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.11% | +0.77% | +215.52% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 6.82% | +0.01% | +3.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.57% | +0.15% | -1.83% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.11% | -0.30% | +1.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.32% | +0.46% | -1.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.12% | +0.24% | +10.62% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.11% | +0.04% | +1.54% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.17% | -0.14% | +3.07% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | -0.40% | -0.40% | |
| 10 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.68% | — | +0.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.68% | -0.04% | +2.51% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +1.02% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.54% | -0.13% | -1.97% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.54% | — | -36.11% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.22% | -3.41% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.31% | — | +10.88% | |
| 17 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.31% | +0.32% | -1.10% | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | -0.46% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | -0.05% | -9.05% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | -0.11% | +24.57% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.05% | -1.91% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.03% | -0.31% | -0.61% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.20% | -2.68% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -1.08% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | -1.72% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.41% | +3.87% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.23% | -0.25% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.41% | -1.25% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.81% | +0.17% | -3.17% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | -1.39% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.34% | +2.62% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -22.53% | |
| 33 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.77% | -0.17% | -1.87% | |
| 34 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.09% | +3.32% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.12% | +2.80% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.65% | +54.65% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.74% | -0.13% | +920.70% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.01% | +0.19% | |
| 39 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | -1.49% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.72% | -0.62% | -1.44% | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +0.32% | |
| 43 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.48% | EXIT | |
| 44 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.02% | -1.66% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -16.52% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | -0.82% | +0.33% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.07% | +0.19% | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.01% | +53.78% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | -1.95% | |
| 50 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.27% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (11.1%)、GVI (6.8%)、AAPL (4.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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