13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
145 檔
25.5%
Q3 2024 季度申報顯示，D L Carlson Investment Group Inc 揭露的美股組合總市值為 US$6.3億，涵蓋 145 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大持股（包含 SCHB, GVI, AAPL）貢獻了組合市值的 25.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.47% | +0.77% | +4.28% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 6.88% | +0.01% | +33.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.40% | +0.15% | -1.17% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.21% | -0.30% | -4.34% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.98% | +0.46% | -1.17% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.64% | +0.04% | +4.46% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.59% | +0.24% | +1.42% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.18% | -0.14% | -23.11% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.88% | -0.40% | -1.07% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | +2.23% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.13% | -0.97% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | -0.04% | -17.02% | |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.22% | -0.55% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | -0.05% | -1.30% | |
| 15 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.28% | +0.32% | -17.57% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.21% | — | +16.54% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.21% | — | +52.02% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.19% | — | -1.35% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.14% | — | -0.64% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.05% | +18.08% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.12% | -0.20% | -18.53% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +9.19% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.23% | -2.75% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.96% | +0.17% | -0.08% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.41% | -0.43% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | -0.11% | +256.19% | |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | +0.27% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.34% | -6.58% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +6.76% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | -1.16% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.31% | +1.77% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.40% | -20.52% | |
| 33 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.81% | -0.17% | -0.14% | |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.02% | -0.48% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.01% | +15.36% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.15% | — | |
| 37 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.76% | — | +0.22% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.41% | -6.45% | |
| 39 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.48% | EXIT | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | — | |
| 41 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -2.29% | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.73% | -0.02% | -9.04% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.12% | +17.32% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | -0.82% | +19.33% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +0.25% | |
| 46 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -1.66% | |
| 47 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.07% | -0.45% | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | -13.32% | |
| 50 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.66% | -0.62% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (10.5%)、GVI (6.9%)、AAPL (4.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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