13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
137 檔
23.2%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，D L Carlson Investment Group Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$6.3億，整體持股檔數為 137 檔。
在 Q2 2024 期間，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, GVI, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 23.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.12% | +0.77% | +4.40% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 5.32% | +0.01% | +7.52% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.88% | -0.30% | -1.87% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +0.15% | -2.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.54% | +0.46% | +2.26% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.94% | -0.14% | +20.63% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.80% | +0.04% | -1.22% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.24% | +837.74% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.10% | -0.40% | -1.20% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.04% | -1.05% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | -2.52% | |
| 12 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.72% | +0.32% | -0.64% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.13% | -19.89% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.22% | -1.10% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | -0.05% | -1.11% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.21% | -0.20% | +53.98% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.46% | -0.70% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | -1.77% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.35% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.07% | +0.40% | +9.15% | |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | +44.53% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.23% | -1.22% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +36.91% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.05% | -1.17% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.41% | -0.74% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.34% | -0.38% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.87% | +0.17% | -19.93% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +9.02% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -17.93% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.83% | -0.02% | -1.21% | |
| 31 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | — | — | |
| 32 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -51.34% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.41% | -24.72% | |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.02% | -26.21% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.11% | EXIT | |
| 36 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | -10.84% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +52.97% | |
| 38 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -15.22% | |
| 39 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.48% | EXIT | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | -1.17% | |
| 41 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.70% | -0.17% | -1.08% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.07% | -0.35% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.69% | — | -1.84% | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.09% | +26.51% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.03% | -1.03% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.36% | +0.33% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.23% | -0.31% | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +15.37% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.63% | — | -1.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (10.1%)、GVI (5.3%)、MSFT (4.9%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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