13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001021117
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
139 檔
21.0%
在 Q1 2024 申報期間，D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.3億，共持有 139 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, GVI, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 21.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.53% | +0.77% | +5.30% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 5.02% | +0.01% | +4.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.73% | -0.30% | -2.61% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.15% | -11.15% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.90% | +0.46% | -2.81% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.67% | +0.04% | -21.94% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.47% | -0.14% | +4.10% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.40% | -0.52% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.24% | -2.69% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | +1.13% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.04% | -2.19% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.80% | -0.13% | -2.05% | |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.47% | +0.32% | — | |
| 14 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | -29.63% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | -31.18% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.05% | -34.63% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.22% | -1.22% | |
| 18 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.24% | — | -1.68% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.21% | +0.17% | -2.37% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | -1.50% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.23% | -2.50% | |
| 22 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 1.13% | -0.02% | -1.85% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | -2.56% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.75% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | +0.40% | -1.86% | |
| 26 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.99% | — | +83.78% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.34% | -1.88% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.46% | -2.42% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.41% | -1.80% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.05% | -2.26% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -1.89% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.92% | +0.03% | -1.67% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.41% | -3.15% | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.87% | — | -1.80% | |
| 35 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.85% | — | -1.10% | |
| 36 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | -1.88% | |
| 37 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.83% | — | -1.83% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.82% | -0.02% | +1058.01% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +8.87% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.77% | -0.20% | -1.43% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | -1.84% | |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.07% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.75% | -0.82% | -0.41% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.07% | -1.62% | |
| 46 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.48% | EXIT | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.01% | -1.80% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | -1.86% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.36% | -2.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (9.5%)、GVI (5.0%)、MSFT (4.7%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。