13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
188 檔
36.3%
D.B. Root & Company, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.7億，分散於 188 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，D.B. Root & Company, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JCPB, SCHX, PYLD）累計市值佔比達 36.3%，是驅動 D.B. Root & Company, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 17.44% | -1.00% | +8.61% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.59% | +0.06% | +19.03% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.52% | -0.15% | +13.02% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.09% | -1.19% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.12% | -1.27% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.64% | -0.05% | +1.08% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.01% | -6.21% | |
| 8 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 2.54% | -0.02% | +13.19% | |
| 9 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +2.84% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.88% | -0.02% | -2.88% | |
| 11 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | +16.99% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.45% | -0.04% | +1020.45% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.17% | -0.92% | |
| 14 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.02% | -0.01% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.24% | +0.26% | +97.34% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +0.35% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.29% | +8.29% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.41% | -12.95% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.09% | -4.10% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.02% | -2.97% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.02% | -10.12% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | -67.22% | |
| 23 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +33.22% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.04% | -0.01% | -0.33% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.19% | -4.89% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.09% | -3.97% | |
| 27 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.57% | — | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +1.47% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.09% | -8.49% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.14% | -8.63% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.04% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | +5.67% | |
| 33 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +11.02% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.07% | -11.00% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.06% | -2.63% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | +2.50% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.19% | +2.10% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.41% | +0.74% | +0.95% | |
| 39 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | +1.60% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.08% | -13.03% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.06% | +28.90% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.32% | -0.35% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.03% | -0.90% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.03% | -3.74% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.31% | +0.02% | -0.02% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | -1.90% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | -3.33% | |
| 48 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +1.26% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -6.76% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.02% | -11.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D.B. Root & Company, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，D.B. Root & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (17.4%)、SCHX (9.6%)、PYLD (7.5%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGMS
市值: US$295.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHZ
前期市值: US$28.3萬
在 Q4 2025 季度中，D.B. Root & Company, LLC 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 70 個部位、減碼 92 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGMS。 本季清倉部位包含 SCHZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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