13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001731717
申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
184 檔
24.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，D.B. Root & Company, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.7億。該機構在本季度申報了 184 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，D.B. Root & Company, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，D.B. Root & Company, LLC 的前 5 大持股（包含 JCPB, SCHX, VIG）貢獻了組合市值的 24.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 17.28% | -1.00% | +5.97% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.26% | +0.06% | +199.05% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.09% | +0.60% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.12% | +197.28% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.01% | -3.99% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.09% | -0.05% | +8.32% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.05% | -0.02% | +326.52% | |
| 8 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.95% | +0.02% | -0.62% | |
| 9 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +4.99% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.41% | +217.02% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.07% | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.17% | +2.23% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.56% | -0.01% | — | |
| 14 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +28.72% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +8.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.09% | +10.12% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.02% | -0.43% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.51% | +0.26% | -0.26% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.47% | -0.07% | +5.37% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.02% | -0.78% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.09% | -3.60% | |
| 22 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +115.58% | |
| 23 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.01% | +0.15% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.19% | -4.15% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.09% | +3.83% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.14% | -2.28% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +98.31% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.29% | +4.87% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +345.45% | |
| 30 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -72.66% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.08% | +1.00% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | -1.39% | |
| 33 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.03% | +3.58% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.06% | -8.04% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.19% | +0.95% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +1.01% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.05% | -3.16% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.01% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +2.90% | |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +71.13% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.44% | +0.02% | -2.03% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | -2.57% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | +3.81% | |
| 44 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 0.42% | -0.02% | +15.02% | |
| 45 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +6.79% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | +3.58% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.04% | +4.14% | |
| 48 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.02% | +415.42% | |
| 49 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.03% | +3.33% | |
| 50 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.02% | -0.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D.B. Root & Company, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 184 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，D.B. Root & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (17.3%)、SCHX (8.3%)、VIG (4.9%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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