13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
179 檔
24.5%
D.B. Root & Company, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.7億，分散於 179 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，D.B. Root & Company, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，D.B. Root & Company, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JCPB, SCHX, VIG 等）合計佔整體申報市值的 24.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 17.70% | -1.00% | +6.23% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.38% | +0.06% | +1.20% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.08% | +0.09% | +8.20% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.12% | +1.33% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.34% | +0.01% | -6.92% | |
| 6 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.27% | -0.01% | -0.05% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | +1.30% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | +12.10% | |
| 9 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | +0.02% | +2.59% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.41% | -1.12% | |
| 11 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +21.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.17% | +0.98% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.53% | -0.01% | -6.09% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.52% | +0.26% | +0.58% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.47% | -0.07% | +0.62% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.09% | -6.45% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -1.96% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.02% | -18.44% | |
| 19 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | +36.61% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.09% | +6.21% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.02% | +1.37% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.19% | -12.52% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.14% | -14.20% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +1.63% | |
| 25 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.01% | -8.02% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.09% | -14.49% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.29% | +3.57% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.19% | -14.20% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.06% | +28.14% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.03% | +9.63% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | -7.63% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.05% | -2.01% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +13.12% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.03% | -7.75% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | -22.32% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +160.85% | |
| 37 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | +9.75% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.46% | +0.02% | -9.41% | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -0.91% | |
| 41 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +2.81% | |
| 42 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | 股票-其他 | 0.44% | -0.02% | -2.91% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | -16.38% | |
| 44 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 0.43% | -0.02% | +2.55% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | -6.77% | |
| 46 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | -10.23% | |
| 47 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.03% | +8.82% | |
| 48 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.02% | -0.46% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.07% | -17.27% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | -16.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，D.B. Root & Company, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，D.B. Root & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (17.7%)、SCHX (8.4%)、VIG (5.1%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，D.B. Root & Company, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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