13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001721527
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
397 檔
17.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Cypress Wealth Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.1億，涵蓋 397 個不同之權益投資部位。
Cypress Wealth Services, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 31 個全新部位及加碼 61 檔持股的同時，亦同步清倉 23 檔並減碼 83 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, IVV, SPYM）占據了總市值的 17.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 397 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.90% | -0.05% | -2.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.23% | +1.28% | +9.03% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.87% | +1.91% | -2.60% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.36% | +0.23% | -2.21% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | -0.54% | -10.40% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | +0.20% | +1.86% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.13% | -1.09% | -1.13% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | -1.27% | -18.36% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | +7.16% | |
| 10 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.56% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.10% | -4.98% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.17% | +1.45% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | -4.21% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | — | +8.64% | |
| 15 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.25% | -0.33% | +9.65% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.20% | +7.29% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.03% | -3.21% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.03% | -2.48% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.13% | — | -2.74% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.25% | -9.95% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +10.63% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.03% | -2.33% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | -65.24% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -1.65% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | -2.10% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.39% | +94.70% | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.91% | +0.13% | — | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | -1.71% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.27% | -37.37% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.06% | -4.85% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.12% | -1.89% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.01% | +1.11% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.10% | +1.39% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -1.50% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | -3.81% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | -1.66% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +8.87% | |
| 38 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.02% | +7.70% | |
| 39 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.05% | +766.35% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -0.71% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | -0.08% | +4.31% | |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -1.20% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | -0.07% | +34.18% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | -0.89% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +3.53% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.50% | -0.06% | -1.77% | |
| 47 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | -3.21% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.15% | -1.06% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.10% | -6.99% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.15% | -0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cypress Wealth Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 397 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cypress Wealth Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.9%)、IVV (4.2%)、SPYM (3.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$1224.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAUG
前期市值: US$65.5萬
在 Q1 2026 季度中，Cypress Wealth Services, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 61 個部位、減碼 83 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 IAUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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