13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001721527
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
346 檔
16.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cypress Wealth Services, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$8.1億。該機構在本季度申報了 346 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Cypress Wealth Services, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, IVV, SPYM）占據了總市值的 16.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 346 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.68% | -0.05% | +1.24% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.62% | +1.28% | -2.27% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | +1.91% | +8.91% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.79% | -1.09% | -10.05% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.73% | +0.23% | +6.09% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.07% | +36.94% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.82% | -1.27% | -13.91% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +0.20% | -2.01% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | -0.54% | +1.08% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.06% | -4.88% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.02% | -1.39% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.10% | -0.39% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.17% | +1.15% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.71% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | — | +1.10% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.03% | +2.58% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.27% | +21.09% | |
| 18 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.22% | -0.33% | +3.60% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.20% | +95.90% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.03% | -8.09% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -0.50% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | -12.89% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | -1.01% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.01% | -0.25% | +9.23% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.03% | +9.64% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +2.68% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +0.50% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.01% | +0.15% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.09% | +3.05% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.06% | -4.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.10% | +5.73% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -3.16% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +2.00% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.39% | -57.21% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.10% | -54.55% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.10% | +31.50% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.12% | +2.65% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | -0.08% | +4.00% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.06% | +2.58% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.06% | +1.30% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | +6.13% | |
| 42 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -7.57% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.15% | +21.01% | |
| 44 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.21% | +4.85% | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | -1.04% | |
| 46 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -4.33% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | +29.53% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.21% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.01% | +8.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cypress Wealth Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 346 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Cypress Wealth Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.7%)、IVV (4.6%)、SPYM (4.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPEM
市值: US$749.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$245.1萬
在 Q3 2025 季度中，Cypress Wealth Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 25 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPEM。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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