13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001721527
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
282 檔
15.0%
Cypress Wealth Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.1億，分散於 282 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Cypress Wealth Services, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Cypress Wealth Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, SPYM 等）合計佔整體申報市值的 15.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 282 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | +1.28% | -3.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.43% | -0.05% | +0.62% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.30% | +1.91% | -2.87% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.86% | -1.09% | -0.60% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | +0.20% | -1.09% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.15% | +0.23% | +0.90% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.39% | -3.63% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.06% | +12.82% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | -1.27% | +45.88% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.04% | +0.11% | +11.98% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.02% | -5.01% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.70% | — | -0.96% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.67% | +0.10% | -1.58% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -0.54% | +1.00% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | — | -6.12% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.10% | +0.16% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.03% | -2.18% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.07% | +3.01% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -3.57% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.17% | +5.03% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -2.09% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | -0.90% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.04% | +0.01% | +3.43% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | -1.26% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.09% | +7.27% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +0.26% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.03% | +3.69% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.03% | +0.46% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.08% | +6.21% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.74% | -0.06% | -0.77% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.03% | +11.66% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.71% | -0.02% | +3.78% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.10% | +4.37% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +1.44% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +15.61% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.01% | +4.56% | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -3.75% | |
| 38 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -1.60% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.06% | +1.74% | |
| 40 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -5.19% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.12% | +0.04% | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -1.15% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.06% | +3.95% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +5.99% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | +17.96% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -6.33% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -11.60% | |
| 48 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +1.55% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.01% | +2.24% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | +4.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cypress Wealth Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 282 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cypress Wealth Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.2%)、AAPL (6.4%)、SPYM (4.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZJUL
市值: US$194.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FJUL
前期市值: US$65.5萬
在 Q3 2024 季度中，Cypress Wealth Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 17 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZJUL。 本季清倉部位包含 FJUL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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