13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
259 檔
14.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cypress Wealth Services, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.1億。該機構在本季度申報了 259 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Cypress Wealth Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Cypress Wealth Services, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AAPL, SPYM）貢獻了組合市值的 14.3%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.68% | +1.28% | -3.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.22% | -0.05% | +0.55% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.52% | +1.91% | -10.15% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.98% | -1.09% | +4.54% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.57% | +0.20% | +73.55% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.19% | +0.23% | +13.04% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.39% | +43.23% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.06% | +13.18% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.02% | -2.17% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.88% | +0.11% | -8.09% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.81% | +0.10% | +3.00% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.74% | — | -5.61% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.54% | +10.48% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | — | +1.03% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -1.27% | -25.08% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.10% | -14.90% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.03% | -1.91% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.07% | -1.58% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -3.01% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.17% | +4.49% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -0.80% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -1.04% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.06% | +0.01% | +43.05% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.09% | -2.40% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.03% | +3.25% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | -2.06% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.03% | +6.72% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.09% | +1.51% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.77% | -0.06% | -2.01% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.74% | -0.02% | -0.46% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.08% | +0.03% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | +993.17% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.10% | +4.69% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.06% | -0.62% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +1.00% | |
| 36 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -1.15% | |
| 37 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -5.63% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -4.89% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.12% | -8.18% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +7.97% | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.73% | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | — | -9.51% | |
| 43 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.53% | — | -20.00% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.25% | +85.05% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -0.57% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +0.23% | |
| 47 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.06% | -0.17% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.01% | +0.26% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.01% | +0.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cypress Wealth Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Cypress Wealth Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.7%)、AAPL (6.2%)、SPYM (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Cypress Wealth Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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