13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
148 檔
15.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Crumly & Associates Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 148 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Crumly & Associates Inc. 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 9 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 RDVY, DSTL, HEFA）占據了總市值的 15.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.11% | +0.62% | -8.08% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.76% | -0.07% | -10.52% | |
| 3 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.24% | +0.05% | -16.96% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.20% | -0.04% | -11.09% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.86% | -0.08% | +78.84% | |
| 6 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.03% | -23.03% | |
| 7 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.08% | -0.05% | -7.32% | |
| 8 | DSTX | Distillate International Fun | ETF-其他 | 2.85% | -0.14% | -1.07% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.18% | — | |
| 10 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-其他 | 2.67% | -0.03% | +6.92% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.55% | +0.10% | -2.48% | |
| 12 | SHYL | Xtrackers Shrt Dur High Yiel | ETF-其他 | 2.50% | — | +9.96% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.28% | +0.28% | +13.72% | |
| 14 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.17% | +0.15% | — | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.15% | -0.12% | -0.38% | |
| 16 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.01% | +0.33% | -41.77% | |
| 17 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.01% | -42.87% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.12% | -0.16% | |
| 19 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 1.74% | +0.22% | +14.53% | |
| 20 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | +33.96% | |
| 21 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.61% | +0.06% | -65.42% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.20% | -17.99% | |
| 23 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.50% | -0.50% | +10.16% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | -0.57% | -6.31% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | EXIT | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | EXIT | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.32% | -0.21% | -31.78% | |
| 28 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.29% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.23% | +4.40% | |
| 30 | SMCO | Hilton Small-midcap Opp ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.17% | — | |
| 31 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型股與成長 | 1.20% | — | — | |
| 32 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 1.15% | -0.36% | -52.73% | |
| 33 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -3.27% | |
| 35 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +47.58% | |
| 36 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -1.34% | |
| 37 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -3.10% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 39 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -67.05% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | +13.84% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | — | -6.31% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | — | -7.49% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | +906.20% | |
| 44 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.51% | — | -4.81% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | +48.86% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.36% | +59.70% | |
| 47 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.47% | -0.16% | +59.09% | |
| 48 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -9.03% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.12% | -0.43% | |
| 50 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.40% | — | -27.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crumly & Associates Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Crumly & Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：RDVY (5.1%)、DSTL (4.8%)、HEFA (4.2%)。其中最大持股部位 RDVY 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JGRO
市值: US$978.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UCON
前期市值: US$295.0萬
在 Q3 2024 季度中，Crumly & Associates Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 15 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JGRO。 本季清倉部位包含 UCON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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