13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
143 檔
36.7%
截至 Q4 2025 季度末，Crown Wealth Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.9億，全數申報部位共有 143 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Crown Wealth Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFUS, SPYM, BALT）占據了總市值的 36.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.19% | +0.28% | +1.81% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.09% | +0.18% | +2.61% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 8.88% | -0.67% | +7.80% | |
| 4 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 3.59% | -0.32% | +20.09% | |
| 5 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-其他 | 3.54% | -0.22% | +7.19% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.14% | -15.51% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.21% | +1.38% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.05% | -0.95% | -16.82% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.85% | -2.20% | -4.34% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.45% | +0.94% | -19.50% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.22% | +8.21% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.03% | +6.52% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.29% | -0.06% | +1.85% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.84% | +1.10% | -25.30% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.12% | +3.05% | |
| 16 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | — | +8.00% | |
| 18 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 1.39% | -0.05% | +34.58% | |
| 19 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.39% | -0.15% | -1.64% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.12% | +6.43% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.11% | +5.97% | |
| 22 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 0.97% | -0.22% | EXIT | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.07% | +61.57% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.93% | -0.16% | +149.79% | |
| 25 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.16% | — | |
| 26 | KDEC | Inn US Sml Cap P B ETF - Dec | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.09% | +5.12% | |
| 29 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | -6.05% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.28% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.09% | +0.60% | |
| 32 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.68% | +0.06% | +159.03% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | +7.74% | |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.11% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.08% | +9.11% | |
| 36 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +6.87% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +10.02% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 39 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -79.40% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.18% | +938.91% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.02% | -0.09% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.03% | +14.99% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -14.56% | |
| 44 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.08% | +14.56% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | +44.56% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -2.12% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 49 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.33% | -0.10% | +21.01% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (13.2%)、SPYM (11.1%)、BALT (8.9%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KBWB
市值: US$575.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KOCT
前期市值: US$135.8萬
在 Q4 2025 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 KBWB。 本季清倉部位包含 KOCT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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