13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
127 檔
35.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Crown Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 127 檔。
Crown Wealth Group, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 30 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, SPYM, BALT）累計市值佔比達 35.5%，是驅動 Crown Wealth Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.61% | +0.28% | +7.55% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.35% | +0.18% | +11.39% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 8.68% | -0.67% | +15.14% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.14% | +62.53% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.96% | -0.95% | +20.83% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.53% | -0.21% | +1.70% | |
| 7 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-其他 | 3.43% | -0.22% | — | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.21% | +0.94% | +8.51% | |
| 9 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 3.19% | -0.32% | — | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.14% | -2.20% | -11.76% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.03% | +8.46% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.40% | +1.10% | +12.66% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | +6.22% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.22% | +4.68% | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 2.09% | -0.04% | +13.52% | |
| 16 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +3.01% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | +12.88% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.12% | +4.03% | |
| 19 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 1.16% | -0.07% | — | |
| 20 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 1.12% | -0.05% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.12% | -27.25% | |
| 22 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -43.32% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.09% | +14.56% | |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.11% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.11% | -4.23% | |
| 26 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | — | +18.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.07% | +7.74% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.09% | +33.04% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.08% | +16.11% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.05% | +9.45% | |
| 31 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.18% | +0.87% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +12.65% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | -33.33% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +13.36% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | +0.81% | |
| 37 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.41% | — | — | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 39 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.23% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.03% | +10.23% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.35% | — | -4.69% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.09% | +1.07% | |
| 44 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.01% | -38.46% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.08% | +46.34% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.30% | +0.06% | -5.28% | |
| 47 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.29% | — | -4.48% | |
| 48 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -2.27% | |
| 49 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.26% | -0.10% | +12.88% | |
| 50 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 0.26% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (13.6%)、SPYM (11.3%)、BALT (8.7%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CPRY
市值: US$1141.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VFH
前期市值: US$412.2萬
在 Q3 2025 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 30 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 CPRY。 本季清倉部位包含 VFH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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