13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
113 檔
26.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Crown Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 113 檔。
在 Q4 2024 期間，Crown Wealth Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, SPYM, BALT）累計市值佔比達 26.9%，是驅動 Crown Wealth Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 12.87% | +0.28% | +27.32% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.01% | +0.18% | -13.12% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 8.14% | -0.67% | +2.76% | |
| 4 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 6.53% | -0.15% | -1.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.40% | -2.20% | +0.63% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | -0.21% | -0.02% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 3.43% | — | +7.39% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.22% | +1.95% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.14% | +242.43% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.66% | -0.06% | -13.88% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.45% | -0.95% | +205.80% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.36% | +0.94% | +15.33% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.03% | +0.44% | |
| 14 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | — | — | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | +2.14% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.50% | +0.12% | +1.50% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.35% | +1.10% | +2.67% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.27% | — | -41.88% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.11% | +1.78% | |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.92% | — | -33.04% | |
| 22 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.81% | +0.16% | +106.82% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.02% | +107.26% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.05% | +317.16% | |
| 26 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -0.71% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.08% | +3.18% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.11% | -5.00% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.12% | +1.02% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.09% | +5.84% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +10.93% | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | — | -5.23% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.18% | +0.38% | |
| 34 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -5.71% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.16% | +0.20% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.07% | +94.42% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | +1.39% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.09% | +2.47% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.09% | +1.80% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | -0.85% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.05% | +3.45% | |
| 42 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.36% | +0.06% | -0.09% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | -52.98% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -12.17% | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.01% | -28.76% | |
| 46 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.09% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.29% | -0.22% | -62.49% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 50 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (12.9%)、SPYM (11.0%)、BALT (8.1%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CPSL
市值: US$444.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VPU
前期市值: US$276.3萬
在 Q4 2024 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 18 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 CPSL。 本季清倉部位包含 VPU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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