13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
114 檔
25.6%
截至 Q3 2024 季度末，Crown Wealth Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.9億，全數申報部位共有 114 檔。
在 Q3 2024，Crown Wealth Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, DFUS, BALT）占據了總市值的 25.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.26% | +0.18% | +3.39% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.54% | +0.28% | +3.49% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 8.31% | -0.67% | +125.14% | |
| 4 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 6.86% | -0.15% | +3.93% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.70% | -2.20% | +3.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.19% | -0.21% | -0.45% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 3.35% | — | — | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.32% | -0.06% | +11.23% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | +0.22% | +0.21% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.44% | — | +118.49% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.08% | +0.94% | -31.25% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.03% | -39.92% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | — | |
| 14 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.64% | — | +25.04% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | — | -0.94% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.43% | +1.10% | -20.74% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.12% | +0.99% | |
| 18 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.11% | -6.32% | |
| 20 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.14% | +2.32% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.95% | +63.03% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.85% | -0.22% | — | |
| 24 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -10.68% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.12% | +2.90% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | -2.94% | |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.11% | -20.00% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.09% | +1.33% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.72% | |
| 30 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 31 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | +416.59% | |
| 32 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.01% | +1.91% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | -18.13% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.16% | -9.35% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.08% | -1.01% | |
| 36 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.45% | — | +160.81% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.42% | +0.16% | -30.51% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.09% | -0.56% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -0.32% | |
| 41 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.40% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.18% | -0.46% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.09% | -3.48% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -4.48% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.02% | -72.04% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.36% | +0.06% | -76.46% | |
| 47 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.35% | — | +42.02% | |
| 48 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.24% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.07% | -0.61% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | +2.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (13.3%)、DFUS (10.5%)、BALT (8.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZALT
市值: US$771.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GJUN
前期市值: US$64.9萬
在 Q3 2024 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 16 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZALT。 本季清倉部位包含 GJUN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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