13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009273
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
23 檔
56.0%
在 Q2 2026 申報期間，Crown Oak Advisors, LLC（CIK: 0002009273）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 23 個公開申報部位。
Crown Oak Advisors, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 12 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHW, HEI-A, V）累計市值佔比達 56.0%，是驅動 Crown Oak Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 20.27% | +1.52% | +2.63% | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 10.53% | -1.03% | +33.75% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.41% | +0.51% | +0.47% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 8.29% | +0.61% | +15.60% | |
| 5 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 5.69% | -1.37% | +8.19% | |
| 6 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 5.32% | -0.13% | +4.26% | |
| 7 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 4.72% | +0.16% | -50.33% | |
| 8 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 4.35% | -1.10% | +3.20% | |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 4.14% | +0.32% | +0.87% | |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 3.45% | +0.58% | -3.55% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.39% | — | -3.95% | |
| 12 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工業 | 2.74% | -0.59% | -6.83% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.50% | -0.57% | -13.52% | |
| 14 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 2.44% | +0.42% | -0.34% | |
| 15 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 2.42% | -0.06% | -1.03% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.28% | -0.35% | — | |
| 17 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.93% | +0.01% | — | |
| 18 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.44% | +0.24% | -2.64% | |
| 19 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.62% | +0.31% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.30% | -0.02% | +271.56% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.12% | +91.68% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI-A | Heico Corp-class A | +3.6% | +33.75% | 加碼 |
| 2 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | DE | Deere & Co | +1.4% | +15.60% | 加碼 |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.9% | +271.56% | 加碼 |
| 5 | WSO | Watsco Inc | +0.8% | +8.19% | 加碼 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.6% | +0.47% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -13.52% | 減碼 |
| 8 | GE | General Electric | +0.4% | — | 不變 |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | +0.2% | +0.87% | 加碼 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +91.68% | 加碼 |
| 11 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | +4.26% | 加碼 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.68% | 加碼 |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.2% | -2.64% | 減碼 |
| 15 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | -3.95% | 減碼 |
| 16 | MTD | Mettler-toledo International | -0.4% | -3.55% | 減碼 |
| 17 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 18 | IT | Gartner Inc | -0.5% | +0.31% | 加碼 |
| 19 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.7% | -0.34% | 減碼 |
| 20 | CPRT | Copart Inc | -0.7% | -1.03% | 減碼 |
| 21 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | -0.9% | -6.83% | 減碼 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.4% | +2.63% | 加碼 |
| 23 | ROL | Rollins Inc | -1.5% | +3.20% | 加碼 |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | -3.5% | -50.33% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crown Oak Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Crown Oak Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHW (20.3%)、HEI-A (10.5%)、V (10.4%)。其中最大持股部位 SCHW 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDXX
市值: US$415.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SWK
前期市值: US$81.6萬
在 Q2 2026 季度中，Crown Oak Advisors, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDXX。 本季清倉部位包含 SWK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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