13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002112179
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
200 檔
25.5%
Q1 2026 季度申報顯示，CrossGen Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 200 個不同之權益投資部位。
CrossGen Wealth, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 44 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 49 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, VLO）占據了總市值的 25.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.39% | +0.08% | -1.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | -0.06% | -0.83% | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 4.43% | -0.41% | -3.36% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.29% | -0.87% | -0.86% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.04% | +0.20% | -1.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | -0.44% | -1.41% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.73% | +0.27% | -3.29% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.56% | -0.04% | -0.13% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.42% | -0.31% | -0.91% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.07% | +0.04% | +0.27% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.91% | +0.18% | -4.37% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.90% | +0.20% | -1.38% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.16% | +2.67% | +56.99% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.08% | -8.97% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.04% | -0.22% | -1.33% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.00% | -0.15% | -1.70% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.52% | -2.49% | |
| 18 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 1.88% | -0.04% | +0.02% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.11% | +0.96% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.84% | +0.03% | -0.79% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.14% | +4.96% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.26% | -2.92% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.72% | -0.03% | -1.90% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.56% | -2.77% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.64% | -0.39% | +3.35% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.03% | +0.58% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.02% | -2.05% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.12% | +7.09% | |
| 29 | FBNC | First Bancorp/nc | 股票-其他 | 0.96% | -0.41% | — | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.14% | -2.67% | |
| 31 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.84% | +0.09% | +4.69% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.02% | -0.59% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.18% | +0.30% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.49% | +272.34% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.15% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.08% | -12.50% | |
| 37 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | +0.56% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.01% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.48% | +0.22% | -1.35% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.51% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.04% | +1.06% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | -3.15% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | -26.63% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.12% | +0.17% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.34% | -0.06% | +0.28% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.21% | -3.80% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.20% | -38.02% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +27.91% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CrossGen Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 200 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，CrossGen Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.4%)、AAPL (4.7%)、VLO (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHY
市值: US$17.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TYL
前期市值: US$9.6萬
在 Q1 2026 季度中，CrossGen Wealth, LLC 共進行了 113 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 44 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHY。 本季清倉部位包含 TYL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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