13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001873372
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
95 檔
52.9%
在 Q3 2025 申報期間，Crestmont Private Wealth LLC（CIK: 0001873372）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 95 個公開申報部位。
Crestmont Private Wealth LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VOO, PYLD）累計市值佔比達 52.9%，是驅動 Crestmont Private Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.58% | +0.12% | -1.67% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.89% | -2.41% | +3.98% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 9.97% | +0.10% | +3.22% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.72% | +0.17% | +2.87% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.19% | +0.03% | +0.60% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.96% | +1.62% | +1.69% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.94% | -0.10% | +2.53% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.65% | +2.19% | +1.57% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 3.18% | -0.17% | +1.68% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.34% | +1.01% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.15% | +1.02% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | -1.47% | +1.80% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.81% | |
| 14 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -0.82% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.02% | +4.75% | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 18 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.08% | -3.71% | |
| 19 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.01% | +7.90% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | -0.30% | EXIT | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +6.00% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.29% | EXIT | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.31% | -0.02% | +13.24% | |
| 24 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 25 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +4.76% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | +8.80% | |
| 27 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | +6.08% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.28% | -0.09% | +10.30% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +6.66% | |
| 30 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.03% | +5.62% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.10% | +19.06% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -2.31% | |
| 33 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | +5.41% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.23% | +12.32% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +13.94% | |
| 36 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +10.83% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -5.28% | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.19% | EXIT | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.16% | +22.45% | |
| 40 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 0.22% | +0.41% | -13.62% | |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.03% | +13.44% | |
| 42 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | +13.54% | |
| 43 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.01% | +11.27% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.07% | -1.86% | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +10.25% | |
| 46 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | +10.74% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +4.50% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | +25.52% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.17% | -0.13% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Crestmont Private Wealth LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Crestmont Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.6%)、VOO (19.9%)、PYLD (10.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BOND
市值: US$1730.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FOX
前期市值: US$23.0萬
在 Q3 2025 季度中，Crestmont Private Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 16 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BOND。 本季清倉部位包含 FOX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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