13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012467
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
80 檔
18.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Counterweight Ventures, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 80 檔。
在 Q1 2026 期間，Counterweight Ventures, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWF, IJR, AGG）累計市值佔比達 18.5%，是驅動 Counterweight Ventures, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.40% | +0.13% | -5.04% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.29% | +0.20% | -12.39% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.12% | -0.54% | +14.60% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.02% | -0.07% | -8.00% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | -0.08% | -10.14% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.41% | +0.14% | -14.86% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.30% | -0.42% | +16.22% | |
| 8 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.20% | +0.51% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.36% | -2.21% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | -0.05% | +2.50% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.56% | -0.11% | +1.52% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.37% | -0.03% | +5.52% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.35% | -0.30% | +20.12% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.44% | -9.78% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.02% | -1.81% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.04% | +0.45% | -23.94% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.04% | — | -19.30% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.84% | -0.06% | +5.98% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.11% | +22.69% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.78% | -0.27% | -2.66% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.74% | +1.37% | +14.13% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.15% | -16.06% | |
| 23 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.39% | +257.30% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.04% | -1.41% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.21% | +13.61% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | -0.18% | -2.95% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.12% | +1.25% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | +14.89% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.39% | +0.18% | +10.77% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.33% | +0.32% | -10.64% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.01% | +16.75% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.29% | -0.27% | -7.71% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | +1.46% | — | |
| 34 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.17% | -0.12% | +207.65% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.01% | -6.97% | |
| 36 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.37% | +106.53% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.14% | +41.19% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | -36.38% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.06% | — | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.95% | +0.13% | — | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.93% | +0.15% | -6.25% | |
| 42 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.93% | +0.01% | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.87% | -0.30% | -3.72% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.29% | -1.39% | |
| 45 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -15.12% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.13% | — | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | +25.32% | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | — | +6.24% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.23% | -2.35% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.67% | -0.16% | +13.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Counterweight Ventures, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Counterweight Ventures, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (4.4%)、IJR (4.3%)、AGG (4.1%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$211.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$192.4萬
在 Q1 2026 季度中，Counterweight Ventures, LLC 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 25 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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