13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001698461
申報總市值
US$10.1億
US$10.1億
299 檔
89.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Counterpoint Mutual Funds LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$10.1億，整體持股檔數為 299 檔。
Counterpoint Mutual Funds LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 29 檔股票的新建倉與 11 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Counterpoint Mutual Funds LLC 的前 5 大核心持股（包含 USHY, HYG, IVV 等）合計佔整體申報市值的 89.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 43.77% | +8.04% | +151.51% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 23.83% | +6.03% | +642.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.63% | +15.24% | NEW | |
| 4 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-其他 | 4.08% | -1.68% | +1.61% | |
| 5 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 4.07% | +6.04% | +27.84% | |
| 6 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 7 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工業 | 0.24% | +0.03% | NEW | |
| 8 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 0.24% | -0.04% | EXIT | |
| 9 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 10 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | +405.14% | |
| 11 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.04% | EXIT | |
| 12 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.23% | — | +17.93% | |
| 13 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | — | +112.80% | |
| 14 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | +7.95% | |
| 15 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.05% | EXIT | |
| 16 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | +512.08% | |
| 17 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.06% | +41.79% | |
| 18 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事業 | 0.23% | — | +38.72% | |
| 19 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.22% | -0.05% | EXIT | |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 21 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 0.21% | -0.09% | EXIT | |
| 22 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原物料 | 0.21% | — | — | |
| 23 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.21% | — | +76.91% | |
| 24 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 25 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | +450.02% | |
| 26 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | EXIT | |
| 27 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 28 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 0.20% | -0.63% | EXIT | |
| 29 | PLMR | Palomar Holdings Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | +362.26% | |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 32 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | +54.35% | |
| 33 | HYTR | Counterpoint Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.63% | EXIT | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +45.63% | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.04% | +67.45% | |
| 37 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 39 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.05% | EXIT | |
| 40 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.17% | +0.03% | NEW | |
| 42 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 43 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 45 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.13% | — | |
| 46 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.75% | NEW | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.71% | NEW | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.71% | — | |
| 49 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +21.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Counterpoint Mutual Funds LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.1億，共申報了 299 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Counterpoint Mutual Funds LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USHY (43.8%)、HYG (23.8%)、IVV (4.6%)。其中最大持股部位 USHY 佔據整體投資組合約 43.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$5236.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BKLN
前期市值: US$1.0億
在 Q2 2025 季度中，Counterpoint Mutual Funds LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 11 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 BKLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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