13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001674117
申報總市值
US$23.3億
US$23.3億
580 檔
12.9%
截至 Q4 2024 季度末，Cornerstone Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$23.3億，全數申報部位共有 580 檔。
在 Q4 2024，Cornerstone Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 33 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cornerstone Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, BBUS, SPMD）貢獻了組合市值的 12.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 580 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.90% | -0.01% | +0.03% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 5.05% | -0.12% | +4.15% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.09% | +4.91% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | -0.07% | -1.31% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | +0.09% | +0.62% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.06% | -0.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.13% | +3.15% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | -0.08% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.01% | +4.16% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | -1.23% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.24% | +0.08% | -2.29% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | — | +2.33% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -1.41% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.09% | +1.23% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | +3.99% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.21% | +26.41% | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +1.30% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +56.06% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -20.37% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.18% | +7.13% | |
| 21 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.84% | — | +7.49% | |
| 22 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +2561.62% | |
| 23 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | +16.70% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +4.71% | |
| 25 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +0.42% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +0.29% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +41.26% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -0.14% | |
| 29 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | +6.82% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | -3.58% | |
| 31 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.11% | +9.57% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.12% | +8.13% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +1.29% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.03% | -0.50% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +46.49% | |
| 36 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +22.14% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +6.18% | |
| 38 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.38% | |
| 39 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.21% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.23% | +1.54% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +14.04% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.09% | -4.75% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.05% | -35.29% | |
| 44 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +6.50% | |
| 45 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.87% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -22.10% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.04% | +3.79% | |
| 48 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.24% | +11.91% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.07% | +4.99% | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.02% | -1.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$23.3億，共申報了 580 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Cornerstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.9%)、BBUS (5.0%)、SPMD (3.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DBEF
市值: US$289.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$1061.3萬
在 Q4 2024 季度中，Cornerstone Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 33 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DBEF。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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