13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$23.3億
US$23.3億
566 檔
12.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Cornerstone Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$23.3億，整體持股檔數為 566 檔。
Q3 2024 數據顯示 Cornerstone Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Cornerstone Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BBUS, SPMD 等）合計佔整體申報市值的 12.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 566 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.72% | -0.01% | +0.29% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 4.94% | -0.12% | +4.51% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.09% | +4.90% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.26% | -0.07% | +1.66% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.55% | +0.09% | +1.27% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.06% | +3.80% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.13% | +4.54% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | -0.01% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | -2.01% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | -0.04% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | +0.08% | +0.44% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | -3.95% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.09% | +2.46% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | — | -15.55% | |
| 15 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +7.69% | |
| 16 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | +13.96% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.01% | +2.19% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.05% | +7.04% | |
| 19 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +2.27% | |
| 20 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.39% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.18% | +0.68% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +8.49% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.21% | +6.52% | |
| 24 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.75% | — | -1.32% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -3.26% | |
| 26 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +4.10% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +10.27% | |
| 28 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +8.22% | |
| 29 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | +1.09% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +1.39% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +9.10% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +104.56% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -1.33% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | -1.78% | |
| 35 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | +4.84% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.23% | +0.01% | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.12% | +3.28% | |
| 38 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.60% | — | +3.23% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +11.43% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.04% | +1.03% | |
| 41 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.66% | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +1.77% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.07% | +6.30% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +9.29% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +1.37% | |
| 46 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +15.23% | |
| 47 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.02% | +0.81% | |
| 48 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +8.97% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.09% | -0.69% | |
| 50 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +2.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$23.3億，共申報了 566 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cornerstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.7%)、BBUS (4.9%)、SPMD (3.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$238.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GPC
前期市值: US$342.0萬
在 Q3 2024 季度中，Cornerstone Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 34 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。 本季清倉部位包含 GPC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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