13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
55 檔
64.8%
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.8億，分散於 55 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHR, VGSH, SCHG）累計市值佔比達 64.8%，是驅動 Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 21.29% | -0.01% | +3.18% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 13.25% | -5.86% | +3.31% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.28% | +0.36% | -2.20% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.03% | +0.35% | +499.83% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.91% | -0.13% | -0.02% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.06% | -1.57% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.03% | +1.10% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.76% | -0.29% | +1.40% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.20% | -3.43% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.10% | -1.25% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | +1.41% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.49% | — | -0.52% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | -1.78% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +273.52% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | +5.38% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +0.89% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -0.58% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -2.60% | |
| 19 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.64% | +0.13% | +5.27% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.04% | -1.14% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -5.47% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +2.75% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | -4.47% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.02% | -4.92% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.38% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -11.85% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.85% | |
| 30 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 31 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 35 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.10% | -0.01% | -1.81% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.28% | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +11.04% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | +34.44% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | +7.37% | |
| 44 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.06% | — | -7.63% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.02% | +11.31% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | +10.58% | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHR (21.3%)、VGSH (13.3%)、SCHG (11.3%)。其中最大持股部位 SCHR 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VICR
市值: US$307.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$135.7萬
在 Q2 2026 季度中，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 17 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VICR。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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