13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
48 檔
55.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 48 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 23 檔標的。
整體而言，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHR, SCHG, VGSH）貢獻了組合市值的 55.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 22.45% | -1.61% | +1.43% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.18% | +0.37% | +0.22% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 13.08% | -0.93% | +1.92% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.17% | +0.78% | +5.35% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.15% | +0.08% | -5.54% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.03% | -2.40% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.19% | +0.24% | +1.43% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.15% | +8.88% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.15% | -2.02% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.01% | -5.59% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -2.55% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | -2.42% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.39% | — | +1.11% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.36% | -0.02% | -2.39% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +2.88% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -0.55% | |
| 17 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -3.90% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -6.42% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.69% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.30% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.04% | -6.24% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +3.17% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.35% | — | -8.50% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | -29.14% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.31% | EXIT | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -2.51% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -19.83% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +49.35% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +5.74% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | -0.42% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -4.41% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 35 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | +1.48% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -2.00% | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -2.12% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +0.59% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -0.61% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | -75.15% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHR (22.4%)、SCHG (13.2%)、VGSH (13.1%)。其中最大持股部位 SCHR 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$145.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMZN
前期市值: US$29.0萬
在 Q2 2025 季度中，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 14 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 AMZN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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