13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001862176
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
45 檔
51.5%
Q1 2025 季度申報顯示，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.8億，涵蓋 45 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 45 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 45 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHR, VGSH, SCHG）貢獻了組合市值的 51.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 23.62% | -1.61% | +3.45% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 13.76% | -0.93% | +1.99% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.12% | +0.37% | +2.01% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.78% | +0.75% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.05% | +0.08% | +0.64% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.03% | -4.58% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.26% | +0.24% | -0.55% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.15% | +1.03% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.15% | +1.53% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.01% | +2.13% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.02% | -1.66% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.03% | -6.88% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.35% | — | +10.43% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | -8.05% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +29.44% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.48% | |
| 17 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -1.43% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -1.92% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +13.40% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.02% | -0.96% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | -5.11% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.04% | -7.19% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.39% | — | -0.34% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.27% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.31% | EXIT | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -5.44% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +21.96% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +1.80% | |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.42% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -3.38% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.48% | |
| 33 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | +20.86% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | — | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | -2.63% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.08% | +0.01% | -2.32% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -7.13% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | +0.05% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.02% | -4.50% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | -0.51% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.05% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHR (23.6%)、VGSH (13.8%)、SCHG (12.1%)。其中最大持股部位 SCHR 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHR
市值: US$8506.2萬
在 Q1 2025 季度中，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 45 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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