13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001862176
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
49 檔
46.8%
在 Q2 2024 申報期間，Cornerstone Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001862176）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.8億，共持有 49 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, SCHR, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 46.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 21.08% | -0.93% | +2.45% | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 13.39% | -1.61% | +3.65% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.34% | +0.37% | -1.42% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.54% | +0.78% | -0.16% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.08% | +1.00% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.03% | +0.62% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.21% | +0.24% | -1.06% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.15% | -0.43% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.15% | +1.69% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.01% | +6.92% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | -2.75% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | -0.72% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | -12.61% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | +17.77% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.16% | — | +3.32% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -8.59% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -1.25% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | +2.50% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +8.05% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | -2.23% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | -3.19% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.07% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.45% | — | -4.56% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.36% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.05% | +1.38% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.74% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.31% | EXIT | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +501.38% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +2.02% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -2.78% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.85% | |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -12.03% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.64% | |
| 38 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.09% | +0.01% | -10.86% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.05% | NEW | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | -3.84% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.08% | — | -4.00% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +25.47% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 46 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 49 | RNG 0 03-01-25債券 | Ringcentral Inc | 債券 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (21.1%)、SCHR (13.4%)、SCHG (13.3%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Cornerstone Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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