13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001802105
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
141 檔
15.3%
Q1 2026 季度申報顯示，Cornerstone Planning, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.3億，涵蓋 141 個不同之權益投資部位。
Cornerstone Planning, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 21 個全新部位及加碼 44 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 56 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, BSCS, IBDT）占據了總市值的 15.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.67% | -5.49% | |
| 2 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.88% | +0.13% | +46.83% | |
| 3 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.14% | +47.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | +0.48% | -7.54% | |
| 5 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.51% | +0.10% | +51.90% | |
| 6 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 2.23% | +0.02% | -2.77% | |
| 7 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.21% | +0.06% | -3.20% | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.10% | +11.07% | |
| 9 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.14% | +0.11% | +32.85% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | +30.98% | |
| 11 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.12% | +0.10% | — | |
| 12 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 2.12% | +0.09% | — | |
| 13 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | — | |
| 14 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | -1.32% | -1.20% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.90% | -1.25% | +376.65% | |
| 17 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | -52.34% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.57% | +0.05% | -51.76% | |
| 19 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.52% | +0.08% | -21.92% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -1.01% | +2.30% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.42% | -0.07% | -5.68% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | +16.52% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.32% | -12.51% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.11% | +9.31% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.32% | -23.47% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.01% | +7.39% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | +24.98% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.08% | -12.49% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.17% | +6.04% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.95% | +0.51% | -24.45% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.12% | -3.31% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.19% | +14.17% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.60% | +0.90% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.11% | +7.62% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.20% | -17.14% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.04% | +15.64% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.21% | +61.71% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.03% | +1.75% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | -26.56% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.09% | +0.97% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.53% | -10.17% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.29% | -29.87% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.08% | -4.90% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.40% | -9.73% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | -0.12% | -29.82% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.15% | -9.52% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.08% | +12.99% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.34% | -11.69% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.72% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cornerstone Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (4.0%)、BSCS (2.9%)、IBDT (2.9%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSCV
市值: US$941.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGIT
前期市值: US$1165.1萬
在 Q1 2026 季度中，Cornerstone Planning, LLC 共進行了 132 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 44 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSCV。 本季清倉部位包含 VGIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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