13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
1867 檔
37.6%
截至 Q2 2026 季度末，Cornerstone Planning Group LLC 的美股持倉估值約為 US$8.1億，全數申報部位共有 1867 檔。
Q2 2026 的申報記錄反映 Cornerstone Planning Group LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 108 筆增持與 88 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Cornerstone Planning Group LLC 的前 5 大持股（包含 QQQM, FENI, FNDX）貢獻了組合市值的 37.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1867 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.85% | +0.81% | +2.25% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 9.46% | -0.10% | +3.81% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.94% | +0.01% | +2.75% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.80% | -1.18% | +4.09% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 5.24% | -0.03% | +2.10% | |
| 6 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.70% | +0.07% | +2.17% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +0.20% | +58.85% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.10% | +1.04% | |
| 9 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.56% | -0.16% | +3.92% | |
| 10 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 2.35% | +0.05% | +4.42% | |
| 11 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.32% | +0.11% | +3.63% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.23% | -1.77% | +3.96% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.21% | -0.01% | -1.88% | |
| 14 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 2.10% | +0.05% | +4.18% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.94% | +0.20% | +33.76% | |
| 16 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +3.30% | |
| 17 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.92% | +0.05% | +3.32% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | -3.24% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.02% | -1.32% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.07% | +11.87% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | +11.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.10% | +1.54% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.01% | -8.50% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | +1.71% | -18.81% | |
| 25 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +3.67% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +5.07% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.04% | +17.12% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +15.71% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.39% | +14.38% | |
| 30 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.52% | -0.02% | -1.92% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -39.23% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.02% | -3.08% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | -3.73% | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.04% | -9.29% | |
| 35 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.39% | +0.10% | +16.60% | |
| 36 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.11% | +3.98% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.37% | -0.23% | -11.30% | |
| 38 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +3.28% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | +0.15% | +4.77% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -18.54% | |
| 41 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -3.96% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | -0.29% | |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.31% | +0.11% | -11.59% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -5.16% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | — | +4.43% | |
| 47 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 48 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +24.74% | |
| 49 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | +592980.00% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.09% | -1.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Planning Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 1867 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (10.8%)、FENI (9.5%)、FNDX (6.9%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IALT
市值: US$271.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$70.8萬
在 Q2 2026 季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 97 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IALT。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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