13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
1818 檔
36.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Cornerstone Planning Group LLC 揭露的美股組合總市值為 US$7.9億，涵蓋 1818 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Cornerstone Planning Group LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 147 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Cornerstone Planning Group LLC 的前 5 大持股（包含 QQQM, FENI, FNDX）貢獻了組合市值的 36.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1818 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.87% | -0.02% | +11.88% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 9.39% | +0.07% | +9.47% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.83% | +0.11% | +8.56% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.99% | -0.19% | +10.20% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 5.24% | — | +8.66% | |
| 6 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.57% | +0.13% | +8.57% | |
| 7 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.11% | +4.99% | |
| 8 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 2.41% | -0.06% | +9.33% | |
| 9 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.41% | +0.15% | +14.98% | |
| 10 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.32% | — | +8.29% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.30% | -0.09% | -7.72% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.04% | +17.86% | |
| 13 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | +5.24% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | -5.90% | |
| 15 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.98% | -0.06% | +18.99% | |
| 16 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.88% | +0.06% | +8.73% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.96% | +55.60% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.56% | +0.38% | +30.04% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.08% | +8.39% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.12% | +33.10% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.10% | +39.44% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | +19.89% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.92% | -0.22% | +29.19% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +10.51% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.31% | +26.86% | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -0.44% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +4405.15% | |
| 28 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.55% | -0.03% | +49.39% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.10% | +6.04% | |
| 30 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.08% | +4.13% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.05% | +416.93% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +495.41% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +29.67% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.32% | +33.88% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | -3.63% | |
| 36 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +38.32% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +44.81% | |
| 38 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -2.66% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +24.14% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -63.53% | |
| 42 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +18.35% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.04% | +126.29% | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.31% | -0.27% | +36.55% | |
| 46 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.31% | -0.06% | -8.75% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +3.75% | |
| 48 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.16% | +0.43% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | +9.94% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.04% | +20.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Planning Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 1818 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (10.9%)、FENI (9.4%)、FNDX (6.8%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEQ
市值: US$287.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VV
前期市值: US$51.4萬
在 Q1 2026 季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 122 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEQ。 本季清倉部位包含 VV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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