13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
1694 檔
30.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cornerstone Planning Group LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$7.9億。該機構在本季度申報了 1694 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Cornerstone Planning Group LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Cornerstone Planning Group LLC 的前 5 大持股（包含 QQQM, FENI, FNDC）貢獻了組合市值的 30.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1694 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.74% | -0.02% | +2.24% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 9.27% | +0.07% | +3.02% | |
| 3 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 6.85% | — | +121826.20% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.63% | — | +57021.69% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 5.27% | — | +1.75% | |
| 6 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.73% | +0.13% | +1.95% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.26% | -0.09% | -6.35% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.11% | +1.62% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.90% | — | +15382.91% | |
| 10 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 2.67% | -0.06% | +2.95% | |
| 11 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.55% | — | +1.92% | |
| 12 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.27% | +0.15% | +2.71% | |
| 13 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 2.04% | — | +66813.98% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.95% | — | +16849.48% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.89% | — | +564003.03% | |
| 16 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.85% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.08% | +12.05% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.36% | +0.38% | +3366.37% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | +2.29% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.96% | +1435.27% | |
| 21 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.99% | — | +46034.85% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +56472.66% | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | +7591.45% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.10% | +2039.02% | |
| 25 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -0.99% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.31% | +3880.54% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.65% | -0.32% | +3151.26% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.22% | +3065.95% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +14908.57% | |
| 30 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.08% | +5439.49% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.12% | +6879.92% | |
| 32 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +127.95% | |
| 33 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.06% | -3.55% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.10% | +15.20% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | +17.34% | |
| 36 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.45% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +3497.42% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | +8.88% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +1933.10% | |
| 40 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | +73013.79% | |
| 41 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.98% | |
| 42 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | +8396.34% | |
| 43 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.33% | -0.03% | +21494.55% | |
| 44 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.16% | +4543.89% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +1.41% | |
| 46 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +3095.16% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.28% | — | +2249.85% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.25% | -0.27% | +2465.91% | |
| 49 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -8.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Planning Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 1694 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (10.7%)、FENI (9.3%)、FNDC (6.8%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQM
市值: US$6677.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$6087.8萬
在 Q3 2025 季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 34 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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