13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
1553 檔
26.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Cornerstone Planning Group LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.9億，整體持股檔數為 1553 檔。
Cornerstone Planning Group LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 42 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, VEA, BIV）累計市值佔比達 26.6%，是驅動 Cornerstone Planning Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1553 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.56% | -0.09% | +8.35% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.95% | -0.13% | +5.99% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.64% | -0.19% | +3.99% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.65% | +0.11% | +5.69% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 5.66% | — | +7.63% | |
| 6 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 5.47% | +0.13% | +5.81% | |
| 7 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 3.49% | -0.06% | +3.27% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.11% | +0.72% | |
| 9 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.99% | +0.15% | +7.12% | |
| 10 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.98% | — | +5.83% | |
| 11 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.85% | -0.06% | -1.52% | |
| 12 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.71% | -0.06% | +8.74% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.01% | +6.05% | |
| 14 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | +11.06% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.08% | +8.30% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | -2.05% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | +0.25% | |
| 18 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +0.44% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.03% | +30.93% | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +1.66% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.10% | +135.48% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +73.08% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | +97.49% | |
| 24 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -4.94% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +0.77% | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +8.54% | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.31% | |
| 30 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +6.20% | |
| 31 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.01% | +2.16% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | +47.37% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -6.20% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | +54.25% | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.80% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +25.66% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -3.00% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.96% | +56.79% | |
| 39 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +1.74% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.19% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.12% | -0.01% | +9.29% | |
| 42 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.12% | +0.13% | — | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | +1.98% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.04% | +32.42% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | +272.10% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | +7.66% | |
| 49 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -9.63% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.02% | +22.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Planning Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 1553 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cornerstone Planning Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (14.6%)、VEA (13.9%)、BIV (8.6%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ILOW
市值: US$161.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USTB
前期市值: US$1208.6萬
在 Q1 2025 季度中，Cornerstone Planning Group LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 42 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ILOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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