13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001987314
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
29 檔
42.0%
Cornerstone Enterprises, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 29 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Cornerstone Enterprises, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 13 個既有部位進行裁減並清倉 7 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPHY, SGOV, JEPI）累計市值佔比達 42.0%，是驅動 Cornerstone Enterprises, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 22.45% | -1.61% | +18.47% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.88% | -0.31% | -29.35% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 9.69% | -0.43% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | -0.39% | -0.57% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.07% | -0.13% | -3.94% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.06% | +0.55% | +0.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.74% | +0.05% | -7.82% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.38% | -0.32% | -10.46% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.95% | -2.71% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.44% | +0.02% | +266.19% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.21% | — | +15.67% | |
| 12 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 2.91% | -0.77% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.33% | -0.32% | +11.80% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.24% | -1.21% | -38.68% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.32% | -31.92% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | +29.94% | |
| 17 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.17% | — | -15.08% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.07% | — | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | -1.19% | — | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.75% | — | — | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | -21.23% | |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.04% | -10.50% | |
| 24 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 25 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | — | — | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +131.42% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +200.00% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.01% | -0.44% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | -92.01% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +9.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | OHI | Omega Healthcare Investors | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +2.2% | +18.47% | 加碼 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +0.13% | 加碼 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | -3.94% | 減碼 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | -38.68% | 減碼 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +11.80% | 加碼 |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -31.92% | 減碼 |
| 13 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | — | 不變 |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | -21.23% | 減碼 |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | +200.00% | 加碼 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -0.44% | 減碼 |
| 17 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -10.50% | 減碼 |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +15.67% | 加碼 |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.1% | +131.42% | 加碼 |
| 21 | HUM | Humana Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 22 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +266.19% | 加碼 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -10.46% | 減碼 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -7.82% | 減碼 |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.4% | -2.71% | 減碼 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.57% | 減碼 |
| 28 | URI | United Rentals Inc | -0.5% | -15.08% | 減碼 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.6% | +29.94% | 加碼 |
| 30 | INDA | Ishares Msci India ETF | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | -1.8% | -92.01% | 減碼 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -2% | EXIT | 清倉 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2% | EXIT | 清倉 |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -5.2% | -29.35% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Enterprises, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Cornerstone Enterprises, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHY (22.4%)、SGOV (10.9%)、JEPI (9.7%)。其中最大持股部位 SPHY 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$1613.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$323.7萬
在 Q4 2024 季度中，Cornerstone Enterprises, LLC 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 8 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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