13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
258 檔
27.2%
截至 Q1 2026 季度末，Cornerstone Advisory, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.1億，全數申報部位共有 258 檔。
在 Q1 2026，Cornerstone Advisory, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 24 個新部位，並對 107 個既有持股進行加碼（合計增持 131 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cornerstone Advisory, LLC 的前 5 大持股（包含 JEPI, GPIX, VYM）貢獻了組合市值的 27.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 258 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 10.90% | -1.16% | +3.50% | |
| 2 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 7.58% | +0.33% | +19.64% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.04% | +2.36% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.45% | +0.12% | +2.79% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.11% | +0.31% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.17% | +8.81% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.01% | +0.09% | |
| 8 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.55% | -0.04% | -3.62% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.46% | -0.32% | +0.42% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.02% | +7.13% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | +0.14% | -1.12% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.15% | +5.19% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.04% | -0.03% | +0.48% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.02% | -1.34% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.43% | +12.52% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.91% | +0.21% | +0.82% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.12% | +3.30% | |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | -10.92% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.02% | +0.49% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.02% | +3.28% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.16% | +5.67% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +4.35% | |
| 23 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 0.98% | -0.17% | -10.14% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.96% | -0.17% | +4.47% | |
| 25 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.10% | -3.53% | |
| 26 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.92% | -0.23% | -7.71% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.05% | -2.23% | |
| 28 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.74% | -0.08% | -4.02% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.07% | +2.29% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.05% | +0.13% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -0.90% | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.06% | -1.37% | |
| 33 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +12.80% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -1.23% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -2.72% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | -0.24% | |
| 37 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -0.01% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.13% | +3.11% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -0.41% | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -1.52% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -2.83% | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -0.66% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.52% | +0.14% | +53.73% | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.24% | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.47% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +2.38% | |
| 47 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | +2.78% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.02% | +0.68% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.07% | -2.96% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +3.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 258 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cornerstone Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (10.9%)、GPIX (7.6%)、VYM (5.0%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGDV
市值: US$539.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BPRE
前期市值: US$207.9萬
在 Q1 2026 季度中，Cornerstone Advisory, LLC 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 107 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGDV。 本季清倉部位包含 BPRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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