13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
245 檔
25.3%
Q3 2025 季度申報顯示，Cornerstone Advisory, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$12.1億，涵蓋 245 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Cornerstone Advisory, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPI, GPIX, VYM）占據了總市值的 25.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.36% | -1.16% | +3.28% | |
| 2 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 5.86% | +0.33% | +17.30% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.04% | +2.84% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.61% | +0.12% | +4.20% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.11% | +2.83% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.90% | +0.01% | +1.52% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.89% | -0.04% | -1.11% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.17% | +6.24% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | +0.14% | -1.44% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.62% | -0.32% | +19.66% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.02% | -2.60% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.02% | +18.06% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.13% | -0.03% | +0.30% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.06% | +0.15% | -4.51% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.00% | -0.05% | +0.51% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.43% | +0.78% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.12% | +9.93% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.71% | +0.21% | +2.07% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.16% | +2.46% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | +0.02% | +1.54% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.02% | +4.70% | |
| 22 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 1.25% | -0.17% | +1.28% | |
| 23 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.22% | -0.23% | -7.44% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +12.74% | |
| 25 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.10% | +10.83% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +10.44% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.07% | +1.50% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -0.67% | |
| 29 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | +0.06% | -2.08% | |
| 30 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.81% | -0.08% | +10.35% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.05% | -8.38% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.05% | -2.93% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.01% | +0.24% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -0.06% | |
| 35 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -31.16% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +66.03% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.13% | — | |
| 38 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -1.17% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -13.62% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +0.78% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -5.03% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | +2.19% | |
| 43 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.47% | -0.06% | -3.77% | |
| 44 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.47% | -0.01% | +1.30% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.84% | |
| 46 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.17% | -6.05% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | +1.62% | |
| 48 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.42% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 245 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Cornerstone Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (11.4%)、GPIX (5.9%)、VYM (4.8%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FEGE
市值: US$408.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XJPIX
前期市值: US$211.6萬
在 Q3 2025 季度中，Cornerstone Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 31 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FEGE。 本季清倉部位包含 XJPIX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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