13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
225 檔
17.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cornerstone Advisory, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$12.1億。該機構在本季度申報了 225 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Cornerstone Advisory, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Cornerstone Advisory, LLC 的前 5 大持股（包含 JEPI, IVV, VYM）貢獻了組合市值的 17.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 14.16% | -1.16% | +6.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.97% | +0.12% | -0.09% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.04% | +3.85% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 3.42% | -0.04% | -0.36% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.17% | +0.15% | +14.57% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.01% | -0.53% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.62% | -0.32% | +2.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.16% | +1.56% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | +0.02% | -4.20% | |
| 10 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.00% | -0.05% | +11.97% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.95% | +0.43% | -4.52% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.21% | -4.85% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.80% | -0.03% | -0.32% | |
| 14 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.73% | -0.23% | -0.69% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.02% | +103.11% | |
| 16 | XJPIX | Nuveen Preferred Securities | 股票-其他 | 1.59% | — | -2.76% | |
| 17 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.14% | +21.27% | |
| 18 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 1.56% | -0.17% | +0.20% | |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +7.95% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | +5.05% | |
| 21 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.30% | -0.37% | EXIT | |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.21% | +0.06% | -0.41% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -1.95% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +0.64% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.05% | -2.38% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.05% | +7.88% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +2.69% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.07% | -10.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +63.96% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +0.66% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.84% | -0.17% | -74.30% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +0.05% | |
| 33 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.83% | -0.06% | -0.66% | |
| 34 | XBMEX | Blackrock Health Sciences | 股票-其他 | 0.82% | -0.01% | +17.08% | |
| 35 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.33% | — | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -1.14% | |
| 37 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.06% | +16.41% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | +0.01% | +1.94% | |
| 39 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.69% | -0.08% | +0.69% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.06% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.23% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | +1.32% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +89.19% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.01% | +0.08% | |
| 45 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +20.51% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.13% | +3.09% | |
| 47 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.49% | — | -18.79% | |
| 48 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 股票-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.45% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.02% | -26.72% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +7.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Advisory, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 225 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Cornerstone Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (14.2%)、IVV (5.0%)、VYM (4.9%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Cornerstone Advisory, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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