13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845199
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
111 檔
20.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，CoreFirst Bank & Trust 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 111 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
CoreFirst Bank & Trust 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 18 個全新部位及加碼 4 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 16 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CL, AAPL, AVDV）占據了總市值的 20.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 7.36% | +0.28% | -3.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.74% | -0.64% | -4.39% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.39% | +25.14% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.25% | +3.23% | |
| 5 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 3.55% | -0.24% | -1.00% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.06% | +0.34% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.97% | +0.30% | +3.63% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | +0.05% | +5.34% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.03% | +0.18% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.74% | -6.67% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.00% | +0.23% | +5.04% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.92% | +0.22% | -1.90% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.85% | +0.10% | +8.16% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.74% | -0.02% | -4.32% | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.72% | -0.07% | +1.91% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.01% | -1.03% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +1.49% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | +8.98% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.05% | -1.80% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.45% | +0.04% | -1.90% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.23% | -4.74% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.14% | +0.10% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.15% | +5.88% | |
| 24 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.39% | +0.39% | -0.40% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.20% | -12.61% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.19% | -0.06% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.28% | +0.26% | +60.57% | |
| 28 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.27% | +0.06% | +9.41% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.21% | — | -2.21% | |
| 30 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.05% | +0.07% | +1.36% | |
| 31 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.03% | +6.37% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.06% | +7.48% | |
| 34 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.79% | +0.09% | +4.12% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.90% | — | |
| 37 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +1.49% | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 39 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | +15.29% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.08% | -7.79% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.01% | -1.43% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.02% | -0.99% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.02% | -11.60% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.03% | -6.95% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.56% | -0.22% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | -2.72% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.05% | -2.79% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | +12.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CoreFirst Bank & Trust 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，CoreFirst Bank & Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：CL (7.4%)、AAPL (6.7%)、AVDV (5.2%)。其中最大持股部位 CL 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDV
市值: US$802.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFE
前期市值: US$175.3萬
在 Q1 2025 季度中，CoreFirst Bank & Trust 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 4 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDV。 本季清倉部位包含 PFE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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