13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001770532
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
114 檔
43.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Core Wealth Advisors, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.0億。該機構在本季度申報了 114 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Core Wealth Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 77 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VOO, CGDV）占據了總市值的 43.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.73% | -0.59% | +1.51% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.80% | -0.11% | +1.63% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.65% | +0.03% | +4.71% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.14% | -0.10% | +1.74% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.08% | -0.13% | +5.72% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.32% | +1.62% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.39% | +1.82% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.12% | +1.56% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.16% | +2.43% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | +0.27% | +12.05% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.40% | -0.23% | — | |
| 12 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 2.38% | -0.21% | — | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +20.05% | |
| 14 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | +21.69% | |
| 15 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | +27.58% | |
| 16 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +24.19% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.13% | +1.44% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.23% | -0.73% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +18.89% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | -3.84% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | +14.93% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | +0.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.01% | -1.66% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +32.64% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +32.97% | |
| 26 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +43.33% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.24% | +0.04% | |
| 28 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +20.84% | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | +75.20% | |
| 30 | IIGD | Invesco Inv Grade Defensive | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +64.87% | |
| 31 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +143.23% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -3.93% | |
| 33 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.07% | +79.76% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +34.43% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +4.70% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | +1.01% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -0.57% | |
| 40 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +29.15% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -0.00% | |
| 43 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -5.55% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -0.04% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.04% | -14.35% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.10% | +6.06% | |
| 49 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.05% | +0.25% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | +0.10% | +10.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Core Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.7%)、VOO (5.8%)、CGDV (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$1007.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAC
前期市值: US$25.0萬
在 Q1 2026 季度中，Core Wealth Advisors, Inc. 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 54 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。 本季清倉部位包含 BAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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